Она – талантливый детектив. Он – боец, прошедший Афганистан и жертва засекреченных экспериментов, превративших его в зверя в людском теле. Они встречаются, когда Винсент спасает подростка Кэтрин от головорезов, расстрелявших ее мать. Только герой появляется в образе зверя и жестоко расправляется с убийцами матери. Спустя годы Кэт становится полицейским. Их вторая встреча – случайна, но лишь на первый взгляд. Винсента с этой женщиной связывает таинственная миссия, которую человек-оборотень не осознает либо умело скрывает. Их судьбы заплетаются в один клубок из любви, опасностей, совместной работы и тайн. Это связь сверхъестественного зверя и женщины, пережившей трагедии, уже имела место в прошлом. Ребекка, предок героини, 100 лет назад любила и защищала человека-зверя. История повторяется и Кэтрин понимает, что ее жизнь с темными пятнами и пронизана ложью. Чтобы раскрыть глубокий заговор, Винсент вынужден чаще оборачиваться в животное. Однако, выпуская злобного, неконтролируемого зверя, он рискует жизнью Кэт и своей собственной. Войдет ли жизнь этих необычных персонажей в нормальное русло?